افتتحت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على انخفاض بينما قام المستثمرون بتحليل نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتهديدات التعريفة الجمركية الجديدة من دونالد ترامب. أكدت محاضر الاجتماع موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

أشار المسؤولون إلى أنهم سينتظرون تحقيق مزيد من التقدم في السيطرة على التضخم قبل تعديل السياسة النقدية. كما أعربوا عن مخاوفهم بشأن الحواجز التجارية المحتملة.

اقتراح ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية يضيف إلى التوترات التجارية العالمية. إذا دخلت هذه التعريفات حيز التنفيذ في 2 أبريل، فقد تزيد من تكاليف الشركات وتضعف توقعات الأرباح في الصناعات المتأثرة.

اليوم، يراقب المستثمرون عن كثب بيانات مطالبات البطالة، التي قد تقدم رؤى حول سوق العمل. كما يتوقعون تقارير ربع سنوية من شركات كبرى مثل Walmart وAlibaba وBooking، التي قد تحدد نغمة السوق.

على الرغم من المخاطر الخارجية، أنهت أسواق الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء في المنطقة الإيجابية، مدفوعة بالمكاسب في قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والسلع الاستهلاكية. عند الإغلاق، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.16%، وزاد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.24%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.07%.

ركز المستثمرون على الأسهم البارزة التي أظهرت نموًا قويًا. من بين قادة S&P 500 كانت Garmin Ltd، التي ارتفعت بنسبة 12.64% إلى 241.93، وMicrochip Technology Inc، التي زادت بنسبة 9.90% إلى 63.59، وAnalog Devices Inc، التي ارتفعت بنسبة 9.74% إلى 241.66.

في قطاع التكنولوجيا، قفزت JetAI Inc بنسبة 150% إلى 10.15، وارتفعت Editas Medicine Inc بنسبة 83.91% إلى 3.20، وصعدت SINTX Technologies Inc بنسبة 70.92% إلى 4.82.

وفقًا لـ LSEG، من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات S&P 500 في الربع الرابع بنسبة 15.3% على أساس سنوي، متجاوزة بكثير التوقعات البالغة 9.6% في بداية العام.

هذا يبرز مرونة الشركات المالية لكنه لا يلغي حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن العوامل التي قد تؤثر على الأسواق في الأشهر المقبلة.

S&P 500: تباطؤ زخم النمو

يتداول مؤشر S&P 500 عند 6,134، ويبقى بالقرب من أعلى مستوياته القياسية. مستوى المقاومة الرئيسي عند 6,150، وحتى الآن، كافح المؤشر لاختراقه. قد يؤدي اختراق واضح إلى تسريع النمو نحو 6,180–6,200، حيث قد يشتد جني الأرباح.

الدعم عند مستوى 6,120، وكسر هذا المستوى قد يزيد من الضغط الهبوطي، مما يؤدي إلى تصحيح نحو 6,100–6,080. الدعم الأعمق عند 6,050 و6,000، حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA).

المؤشرات:

مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) = 60. السوق لا يزال محايدًا، لكنه يقترب من ظروف الشراء المفرط، مما قد يحد من المكاسب الإضافية.

مؤشر MACD لا يزال إيجابيًا لكنه يفقد الزخم، مما يشير إلى احتمال حدوث تماسك.

المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 6,000، وهو مستوى دعم رئيسي في حالة حدوث تصحيح.

ناسداك 100: التصحيح يكتسب قوة

يتداول مؤشر ناسداك 100 حول 22,125، ويبقى تحت الضغط بعد المكاسب الأخيرة. منطقة المقاومة الرئيسية عند 22,200–22,250. لم يتم اختراقها، مما يزيد من خطر جني الأرباح وتصحيح أعمق. إذا اخترق المؤشر مستوى 22,200، فإن النمو الإضافي إلى 22,500 ممكن، لكن الإشارات التقنية تشير إلى ضعف الزخم.

الدعم عند 22,100، وكسر هذا المستوى قد يدفع المؤشر إلى 21,900–21,800، حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا. إذا زاد الضغط البيعي، فقد يصبح التراجع الأعمق إلى 21,600 مستوى حاسمًا للمشترين.

المؤشرات:

مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) = 57. الانخفاض من منطقة الشراء المفرط يشير إلى زيادة الضغط البيعي.

مؤشر MACD يظهر علامات انعكاس، مما يشير إلى احتمال ضعف الاتجاه الصعودي.

المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 21,800، وهو مستوى دعم حاسم قد يحفز على الارتداد.